Een arme molenaar verdeelt zijn bezittingen onder zijn twee zoons. De oudste zoon krijgt de molen, de jongste krijgt de kat. Het lijkt een oneerlijke verdeling, totdat blijkt dat de kat geen gewoon diertje is… De kat vraagt de molenaarszoon om een hoed en laarzen en belooft hem in ruil daarvoor de hand van de prinses. De molenaarszoon gehoorzaamt en samen trekken ze op avontuur. Gaat het de kat lukken om haar belofte na te komen of steekt het gemene tovenaarsduo hier een stokje voor? Een sprankelende voorstelling met prachtige decors, humor en swingende muziek voor het hele gezin. Een bijzonder sprookje, maar dan anders!