In deze animatiefilm reist een oudere illusionist, Tatischeff, noodgedwongen stad en land af om een podium te vinden voor zijn authentieke goochelkunstjes. In Schotland ontmoet hij Alice, een jong, nieuwsgierig meisje. Wanneer zij hem aan het werk ziet, denkt zij dat de magie echt is en besluit hem te volgen op zijn reis. Gecharmeerd door haar kinderlijke enthousiasme 'tovert' de illusionist de mooiste cadeaus voor Alice tevoorschijn. De prijs die hij hiervoor moet betalen, is echter hoog. Regisseur Sylvain Chomet baseerde zijn film op een script van Jacques Tati. Tati schreef het voor zijn dochter, maar verfilmde het nooit. De film is een biografie over en een ode aan Tati, die ook op het toneel heeft gestaan. Chomet maakte eerder de veelvoudig bekroonde animatiefilm Les triplettes de Belleville (2003).